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            天能重工(300569)销售收入大幅提升验证业务景气度

            2019-04-12 14:28 国信证券

            天能重工(300569)

            2019年一季度业绩同比增长30-60%

            2019年4月10日公司预告预计2019年一季度归属上市公司股东的净利润为2348-3001万元比上年同期增长30-60%(上年盈利1875万元)报告期内公司风机塔筒订单持续增长同时2019年第一季度发货情况较好销售收入有较大幅度增长同比增幅约为150%以上公司一季度营业收入增速超预期剔除年初融?#39318;?#36161;业务提升财务费用的增长第一季度业绩符合预期

            自营光伏电站发电收入稳定为公司贡献效益

            2018年第三季度末公司在吉林省投资的30MW扶贫光伏电站并表对2019年1季度提供增量业绩估计截至2018年底公司持有的光伏电站合计容量90.6MW较2018年1季度末的54.6MW同比增长66%

            公司募投项目江苏天能正式投产运营为公司贡献效益

            2018年公司位于江苏响水的10万吨风机塔筒新产能逐步达产预计2019年产能利用率可以提高至50%以上销售量从2018年2-3万吨达到6万吨以上规模效应?#19978;?#33879;提升风塔制造业务毛利率

            风险提示

            一如果中国弃风限电重新恶化将导致行业新增装机不达预期;

            二如果钢价快速上行并超过2018年高点将导致盈利能力改善不达预期

            三公司自营风电场建设进度不达预期将导致业绩增速下降

            投资建议上调盈利预测维持“买入”评级

            维持盈利预测预计2018-2020年归母净利润1.08/2.43/3.21亿元同比增速13/126/32%;摊薄EPS=0.72/1.62/2.08元当前股价对应PE=29/12/10x公司稳步推荐产能利用率提升?#32422;?#28023;上风塔市场的拓展并陆续新增优?#24066;?#33021;源项目并尝试拓展海外客户驱动2019-2020年业绩快速增长维持“买入”评级

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