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            2月基金战报汇添富收益绝尘 光大保德信垫底混基

            2018-03-02 11:24 中国基金报

            2月份已经结束然而对于A股市场的投?#25910;?#32780;言心情却并不轻松整体而言受A股市场2月份调整的影响主动权益基金收益率相?#21364;?#21069;出现了明显回调平均跌幅超过了2%其中有近八成基金净值出现下跌

            从具体基金产品的收益对比来看汇添富基金公司旗下产品表现亮眼多只处于领涨位置其中的添富移动互联和汇添富社会责任2月份单位净值涨幅均超过10%与此同?#20445;?#21463;地产金融等蓝筹股大幅回调的影响一些重仓此类股票的基金如国泰新经济光大中国制造2025光大国企改革主题等均下跌明显

            汇添富2月强势领涨权益产品 欧阳沁春独领风骚

            2月份的A股市场风格与去年明显不同金融地产家电等大蓝筹整体出现回调走势受此影响主动权益类基金大多表现不佳单月均值跌幅超过2%但在下旬以来的“创蓝筹”大幅反弹中一些重仓成长股的产品却脱颖而出其中汇添富基金公司的多只产品收益亮眼

            根据中国经济网记者的了解汇添富旗下多只基金都逆势实现了正收益更有2只基金强势领涨权益类产品其中汇添富社会责任(470028)?#38505;?1.21%在混合型基金中勇夺2月份涨幅榜冠军汇添富移动互联(000697)?#38505;?0.11%位列普通股票型基金2月份涨幅榜第二名

            天天基金网数据显示汇添富社会责任成立于2011年3月29日截止2017年12月31日其基金规模为38.14亿元从最近一?#38395;?#38706;的重仓股看其在2017年四季度重仓了华友钴业(125.89 +4.84%,诊股)先导智能(64.43 +1.31%,诊股)赣锋锂业(73.00 +0.34%,诊股)天齐锂业(62.67 -1.14%,诊股)东山精密(25.99 停牌,诊股)雅化集团(14.48 +3.28%,诊股)寒锐钴业(295.80 +1.98%,诊股)科恒股份(46.57 +1.77%,诊股)江特电机(11.96 -0.33%,诊股)等行业上主要集中在有色金属人工智能大数据等板块而这些板块在2月初市场大跌后都走出了强劲的反弹

            从历史业绩看汇添富社会责任近两年近一年近半年近1个月的阶段涨幅分别为26.43%22.68%4.44%11.22%与同阶?#20301;?#28145;300及同类平均值相比其四分位排名都比较优秀

            该基金的现任基金经理为欧阳沁春此人曾任卫生部武汉生物制品研究所助理研究员中国网络(百慕大)有限公司项目经理大成基金管理有限公司行业研究员国联安基金管理有限公司行业研究?#20445;?006年9月加入汇添富基金管理股份有限公司任高级行业分析师

            2007年3月任职基金经理助理2007年6月开始任职基金经理职务累计任职时间超过10年可谓是一位资历较深经验丰富的基金经理目前其管理的基金资产总规模为87.69亿元任职期间最佳回报达90.40%

            而汇添富移动互联也是由欧阳沁春独自管理从去年四季度的前十大重仓股看该基金与汇添富社会责任有一半不同可见欧阳沁春在选股能力上也是看的很准的

            国泰失足蓝筹 垫底普通股基

            相比重仓成长股龙头的基金风格依旧?#26377;?#21435;年的金融地产消费行业的权益类产品在2月份里可谓是着实的难受其中国泰基金就明显受此拖累

            据中国经济网记者统计2月1日至28日期间国泰基金旗下4只权益类基金跌幅超过7%其中国泰互联网++(001542)下跌10.59%在普通股票基金中垫底而国泰新经济(000742)和国泰事件驱动(020023)的跌幅也接近10%

            查阅天天基金网数据发现国泰互联网+(001542)和国泰新经济(000742)由同一位叫做彭凌志的基金经理管理并且配置方向也比较类似截止去年四季度末两只基金都重仓了白酒板块和保险板块前10大重仓股有贵州茅台(736.66 -0.72%,诊股)山西汾酒(56.30 +0.57%,诊股)五粮液(74.28 -0.05%,诊股)中国平安(68.17 -1.10%,诊股)中国太保(38.87 -3.26%,诊股)等虽然披露时间?#22799;?#21069;已经久远但从业绩表现上看其很大概率还是持有上述股?#20445;?#28982;而在2月份里这些行业正是下跌较大的品种

            资料显示国泰互联网+成立于2015年8月4日近2年近1年的业绩表现?#21363;?#20110;优秀状态近6个月里也实现了5.68%的涨幅?#23545;?#39640;于0.51%的同类均值水平但无奈市场风格突变让此类基金有点措手不及而国泰新经济从2014年9月16日成立以来单位净值已经累计增长了170.23%在近3年的各个时段里仅有今年以来是负收益更在很大程度上是受到2月份的影响

            但对于近期成长股的?#38505;?#26377;基金经理表示成长风格基金在收益率上的分化与中小创整体的市场行情分化是相符合的其认为市场并未发生风格的切换近段时间反弹的小票是一些之前市场大跌时被错杀的业绩较好的个股而不是集体的小票普涨行情这意味着选错标的的基金不仅在市场大跌时面临极大回撤在市场回暖时也分不了羹

            光大保德信惨痛领跌混基 2只跌超10%

            与国泰基金类似光大保德信旗下多只产品也是因为重?#20540;?#20135;股而垫底同类在普通股票和混合型基金中该公司旗下共有4只产品位列2月份跌幅前二十名跌幅最小的光大国企改革主题也下跌了6.92%最大的光大中国制造2025(001740)更是以-12.13%的业绩排名混基跌幅榜“冠军”

            究其原因这些基金普遍重仓了地产股但与开年首月地产股一路领跑的情况不同2月份市场剧烈震荡导致地产股出现较大跌幅

            根据中国经济网记者统计从其去年四季度的前十大重仓股看光大中国制造2025(001740)和光大事件驱动(003704)这两只跌幅超过10%的基金都重仓了保利地产(14.85 +1.02%,诊股)金地集团(12.27 -0.16%,诊股)大华股份(28.77 -5.27%,诊股)万科A(32.41 +0.00%,诊股)新城地控阳光城(8.16 -0.61%,诊股)等股票

            何奇从2017年1月7日管理光大中国制造2025?#20004;?#20219;职回报为42.63%这位于2012年7月至2014年5月在长江证券(7.45 -0.40%,诊股)担任分析师高级分析师;2014年5月加入光大保德信基金管理有限公司担任投资研究部研究员高级研究?#20445;?#24182;于2015年6月起担任基金经理助理的新人尽管累计任职时间仅有2年多但已经同时管理了7只基金(各份额分开计算)

            截止去年底光大中国制造2025的资产管理规模为15.46亿元在去年四季度时缩水了40.93%

            而作为2017年1月18日才成立的次新基金光大事件驱动在基金经理配置上可谓是高起点一位是2009年4月加入光大保德信基金管理有限公司先后担任风险管理部风险控制专员风险控制高级经理副总监总监(负责量化投资研究等)2014年8月?#20004;?#25285;任量化投资部总监的赵大年另一位是2010年6月至2014年3月在大成基金管理有限公司任金融工程师(负责量化投资研究)产品设计师量化投资研究员行业投资研究员;2014年4月加入光大保德信基金管理有限公司担任金融工程师(负责量化投资研究)高级量化研究员翟?#21697;?#20294;该基金成立以来仅?#38505;?#20102;6.30%幅度上仅和?#29616;?#25351;数相当

            广发基金旗下多只产品业绩落后

            另外数据显示广发基金公司旗下也有多只产品在混合型基金中也处于垫底位置其中广发成长(000214)跌幅达9.98%广发新经济(270050)跌幅达9.91%广发转型升级(002713)跌幅达8.88%广发大盘成长(270007基金吧)(270007)跌幅达8.61%而在普通股票型基金中其也有四只产品跌幅超过了6%

            以其中规模较大的广发大盘(270007基金吧)成长(270007)为例截止去年底该基金的管理规模为28.57亿元近?#25913;?#30340;表现来看与沪深300和同类平均值相比都仅是一般尤其是今年以来的跌幅为4.86%而2月份的跌幅就高达8.61%

            其前10大重仓股主要有紫金矿业(4.64 -0.85%,诊股)三一重工(8.14 -0.97%,诊股)隆基股份(36.16 -1.79%,诊股)中国化学(6.66 -1.62%,诊股)平安银行(12.02 -0.17%,诊股)中金黄金(8.82 +1.73%,诊股)华能国际(6.44 +2.88%,诊股)中国平安山东黄金(26.78 +3.40%,诊股)三安光电(25.09 -3.54%,诊股)可以看出除了三安光电外其余均为大盘股和周期股而这也正是该基金的配置弱点

            令人意外的是该基金成立日期为2007年6月13日十多年的累计收益率仅为14.04%也难怪从成立之处该基金的规模就?#20013;?#32553;水从最高的三百多亿缩水到如今的28.57亿元

            该基金从2016年2月23日?#20004;?#19968;直由程琨和李琛管理前者2006年3月至2007年6月任第一上海证券有限公司研究?#20445;?007年6月起先后任广发基金管理有限公司研究员基金经理助理2013年任基金经理职务后者2000年7月至2002年8月任职于广发证券(16.57 -0.54%,诊股)股份有限公司2002年8月至2007年6月先后任广发基金管理有限公司筹建人员投资管理部中央交?#36164;?#20027;管2007年6月开始担任基金经理职务虽然二人都有资深的投资经历但在二人合作的两年里任职回报仅为14.67%

            综合来看广发基金跌幅靠前的产品主要受累于白酒银行等行业回调的影响另有?#30340;?#20154;士表示今年操作?#35759;?#27604;较大在市场难有统一风格之际变化的行情将使得基金的净值波动加大也将使得一路领跑的情况?#22799;?#20986;现

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